... wenn das ERP auf Zuruf antwortet?

Odoo im Gespräch statt im Menü

Odoo weiß fast alles über ein Unternehmen: Projekte, Aufgaben, Angebote, Rechnungen, Kontakte und offene Aktivitäten. Um es zu finden, braucht es aber Klicks durch viele Menüs, Filter und Ansichten.

Mit der Odoo-Anbindung für LIVOI fragst du einfach: „Was ist im Projekt Neubau Halle 3 diese Woche passiert?“ oder „Leg eine Verkaufschance für die Müller GmbH an und erinnere mich Freitag an den Rückruf.“ Der Agent liest die passenden Daten, fasst sie zusammen und legt auf Wunsch neue Einträge an - jeweils mit direktem Link in Odoo.

Vom Satz im Chat zum Eintrag in Odoo

Kanal
Custom Tool
Ergebnis

1
Kanal Frage oder Auftrag
Im LIVOI Chat, in Teams oder per WhatsApp – in normaler Sprache.
2
Custom Tool Odoo lesen
Projekte, Aufgaben, Chatter, Angebote, Rechnungen und fällige Aktivitäten.
GET /projects/{id}/context
3
Custom Tool Odoo schreiben
Verkaufschance anlegen oder aktualisieren, Aktivität mit Fälligkeit planen.
POST /crm/opportunities
4
Ergebnis Antwort mit Link
Zusammenfassung im Chat, jeder Datensatz direkt in Odoo aufrufbar.

Die Anbindung ist eine von P-CATION entwickelte Schnittstelle zwischen Odoo und LIVOI. Der Agent ruft sie über Custom Tools auf.

Was der Agent in Odoo kann

Projekte verstehen

Beschreibung, Status-Updates, Aufgaben mit Phase und Verantwortlichen sowie der komplette Chatter mit Notizen und Änderungen.

Tagesüberblick

Überfällige, heute fällige und anstehende Aktivitäten, gruppiert nach Mitarbeitenden - ideal für das Daily.

Angebote & Rechnungen

Status, Beträge, Positionen, Fälligkeit und offener Restbetrag - ohne Buchhaltungsansicht zu öffnen.

Vertrieb pflegen

Verkaufschancen für bestehende Kunden anlegen und aktualisieren, Aktivitäten mit Verantwortlichem und Fälligkeit planen.

15-Sekunden-Demo: Daily, Projektstand und neue Chance

User

Was ist bei mir heute fällig?

Custom Toolget_daily_activities

2 überfällig, 3 heute

Odoo-Agent

Überfällig: Angebot nachfassen (Becker AG), Abnahmeprotokoll prüfen (Neubau Halle 3)
Heute: Rückruf Müller GmbH, Rechnung RE/2026/0412 freigeben, Teammeeting vorbereiten

User

Wie ist der Stand bei Neubau Halle 3?

Custom Toolget_project_context

14 Aufgaben, 3 Status-Updates

Odoo-Agent

Das Projekt ist im Plan. Seit Montag wurden 4 Aufgaben erledigt, darunter die Elektroinstallation. Offen ist die Abnahme der Brandschutztüren, verantwortlich ist Jana Wolf, fällig am 16.10.
→ In Odoo öffnen

User

Die Müller GmbH will eine zweite Halle, ca. 180.000 €. Leg das als Chance an und erinnere mich Freitag an den Rückruf.

Custom Toolcreate_opportunity

Verkaufschance „Halle 2“ angelegt

Custom Toolschedule_activity

Rückruf am Fr, 16.10.

Odoo-Agent

Erledigt: Verkaufschance „Müller GmbH - Halle 2“ mit 180.000 € erwartetem Umsatz, dazu ein Rückruf für Freitag in deinen Aktivitäten.
→ Verkaufschance in Odoo öffnen

Sicher statt Vollzugriff

Ein Agent mit uneingeschränktem Schreibzugriff auf das ERP wäre ein Risiko. Die Anbindung ist deshalb bewusst eng geschnitten:

Kein generischer Zugriff: Der Agent kann nur die freigegebenen Abfragen und Aktionen nutzen, keine beliebigen Odoo-Methoden.
Begrenzte Schreibrechte: Angelegt und geändert werden nur Verkaufschancen und Aktivitäten, mit fester Feldliste. Kontakte werden nicht angelegt, nichts wird gelöscht.
Odoo-Rechte gelten weiter: Die Anbindung arbeitet mit einem technischen Benutzer mit minimalen Rechten. Odoos Zugriffsregeln greifen zusätzlich.
Nachvollziehbar: Jeder Aufruf ist im Chat sichtbar, jeder Datensatz verlinkt.

Was sich im Alltag ändert

Vorher

Projektstand aus Chatter, Aufgaben und Notizen zusammensuchen
Verkaufschancen werden „später“ eingetragen - oder gar nicht
Für eine Rechnungsfrage den Kollegen aus der Buchhaltung anrufen

Nachher mit LIVOI

Projektzusammenfassung in Sekunden, mit Link zum Detail
Chancen und Wiedervorlagen direkt aus dem Gespräch
Rechnungs- und Angebotsstatus für alle Berechtigten per Chat